Авторизация

Данный раздел используется для управления документооборотом системы. Документы, в свою очередь, управляют остатками товара в наличии. Через наличие документы управляют и остатками в каталоге. Здесь представлены все документы предприятия кроме кассовых. Кассовые документы смотрите в кассе.

Над списком документов расположены ярлыки создания новых документов. Подробнее о предназначении типов документов смотрите ниже. В третьей колонке списка указан признак документа. Если кликнуть по нему, можно провести или снять с учета соответствующий документ.

- документ не проведен. Это означает, что он никак не влияет на остатки товара. То есть по сути это "черновик" или "заготовка" документа.

- документ проведен. Это означает, что он влияет на остатки товара. Снять с учета можно любой расходный (списание, расход, возврат, переоценка) документ. Приходные документы (ввод, приход) можно снять с учета только в том случае, если ни одна позиция этого документа не использовалась в других документах, т.е. не учавствовала в движении товара. Если не удается снять с учета приходный документ, то можно редактировать его позиции не снимая с учета. Позиции, которые уже участвуют в других документах или кассовых чеках - редактировать нельзя.

Типы документов

Любые действия, связанные с изменением товарных остатков, должны находить свое отражение в документах или кассе. Для управления остатками доступны следующие типы документов:

Ввод остатков - используется для приходования уже имеющихся остатков, когда не представляется возможным указать поставщика и цену прихода. Создает позиции наличия. Требуется указать только получателя товара (ваш склад).
Приход - стандартная процедура приходования товара по документу поставщика. При правильном использовании этой процедуры будет доступна полная информация о товаре. Создает позиции наличия. Требуется указать и получателя (ваш склад) и поставщика.
Перемещение - используется для внутреннего перемещения между вашими складами, учет которых ведется в этой системе. Один ваш склад выступает в роли получателя, второй в роли поставщика.
Расход - служит для оптовых продаж покупателям. Преимущественно юридическим лицам, так как для продажи физическим лицам служит кассовый модуль. Требуется указать и получателя и поставщика (ваш склад).
Возврат - используется для возврата товара поставщикам. Требуется указать получателя и поставщика (в данном случае в этой роли выступает ваш склад).
Списание - используется для списания с остатков товара без указания получателя. Это может быть брак, передача, продажа товара. Из документа списания, если он не проведен, можно перевести позиции в кассовый чек. Требуется указать только склад, с которого списывается товар.
Переоценка - служит для изменения цен в наличии. Требуется указать только склад, позиции которого нужно переоценить.
Инвентаризация - служит для сведения реальных остатков с компьютерными. Вообще в системе существует 2 способа сведения остатков:
- Бумажная инвентаризация Для проведения этого типа распечатайте описные листа из Наличия. Можно распечатать их отдельно для каждой категории или по категориям. Затем заполните их реальными остатками из склада. Затем введите расхождения в систему: излишки с помощью ввода остатков, недостачу с помощью списания.
- Компьютерная инвентаризация С помощью этого способа свести остатки можно гораздо быстрее, особенно если используется штрихкодирование. Создаем документ инвентаризации (можно отдельно для нескольких категорий). При этом с остатков списывается все наличие выбранных категорий. Затем указываем в документе реальные остатки. По окончании инвентаризации в базе будут актуальные остатки.
Документ инвентаризации не совсем типичный документ. Его нельзя провести или снять с учета обычным способом.

Смотрите так же: